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国泰君安:建议“增持”永清环保

2018-02-09 17:36 来源:国泰君安

  【公司评级】

  建议“增持”建发股份

  大宗供应链战略的坚守与提升,地产业务的变奏将在2018/19年见成效,2018年上半年是超市场预期最明显的阶段。市场把建发股份过去三年的低增长看作常态,而我们基于供应链与地产业务增长潜力,维持2017年盈利预测,上调2018/19年EPS预测至1.49元/1.82元(原为1.33/1.53元)。分部估值显示市值被低估36%。上调目标价至16.77元,“增持”评级。

  建议“增持”华海药业

  公司公布2017年业绩快报,2017年实现营收50.00亿元,同比增长22.17%,归母净利润6.33亿元,同比增长26.45%,扣非归母净利润5.94亿元,同比增长30.79%,业绩略超市场预期。国内制剂业务有望迎来快速发展,一致性评价首推标的。上调2017-2019年预测EPS至 0.61/0.74/0.94元(原为0.60/0.73/0.92元),维持目标价35元(对应2018年PE约47X),维持“增持”评级。

  建议“增持”永清环保

  公司精准卡位西南,优质运营类资产扩张进行时,本次大地丰源是“昆明危险废物处理处置中心”运营商,服务范围为云南昆明及周边地区,规模3.3万吨/年,利润有提升空间。完善业务+商业模式,强竞争力环保平台已现。维持公司预测17~18年EPS0.25元、0.33元,若重组完成后18年备考EPS为0.42元(当前股价PE=23),公司全产业链布局再下一城,维持目标价17.47元,维持“增持”评级。


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